1979年カリフォルニア、ゲイバーで働く男ルディは、ゲイであることを隠し続けてきた検事の男ポールと、アパートの隣に住んでいたマルコというダウン症の少年に出会う。 マルコの母は薬物中毒で刑務所へ送られることに。母しか身寄りの無いマルコが施設に送ら…